Industria láctea: ganan las multinacionales y pierden terreno cooperativas

La industria láctea da muestra de una fuerte reconfiguración, lo que se acentúa al saber que dentro de las 20 principales del ramo, algo más del 40% de la producción recibida está en manos de multinacionales, que del total de la producción reciben y procesan alrededor del 30% de la materia prima.

La actual realidad del mercado indica que las cinco principales empresas lácteas del país concentran el 35% de la leche recibida, un número que de todas maneras está muy por debajo de los niveles internacionales, donde llegan a procesar más del 80% de la producción.

En este momento, la empresa líder de Argentina es la de capitales canadienses Saputo Argentina S.A, que capta solo el 11,6% de la leche total, un porcentaje que décadas atrás era mayor, ya que en los '90, la número uno concentraba el 23% y el Top 5 alcanzaba el 55%.

Para encontrar la primera cooperativa en el ranking de la industria láctea argentina, hay que llegar hasta el puesto 12, donde aparece Manfrey Cooperativa de Tamberos, de Córdoba y con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Y la siguiente de este tipo, en el puesto 20, es la Cooperativa Arroyo Cabral, también de Córdoba.

 

 

Las cooperativas procesan el 3% de la leche, y si se compara con 30 años atrás, procesaban el 33%. La producción primaria (recepción de leche y servicios a productores sin procesar) concentra aproximadamente un tercio de la producción nacional, aunque con escasa integración hacia el procesamiento y la comercialización de productos lácteos.

 

La caída de Sancor

 

SanCor Cooperativas Unidas Limitada tiene una riquísima historia, pero a la vez un presente muy complicado. Llegó a liderar el mercado en los años 90 y hoy evidencia las dificultades de las cooperativas industriales para sostenerse en un mercado cada vez más dominado por multinacionales y por las Pequeñas y Medianas Empresas con fuerte arraigo local, que hoy captan parte de la leche que históricamente abastecía a los grandes jugadores.

El último ranking de industrias lácteas 2024-2025 elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) con datos de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FunPEL), marca el desplome de las cooperativas en el procesamiento de leche en las últimas tres décadas.

Mientras, en los principales países productores de leche, las cooperativas manejan en promedio cerca del 50% de la producción industrial. SanCor no participó de la compulsa debido a que atraviesa un proceso de convocatoria de acreedores, con una fuerte reestructuración operativa y comercial.

 

El ránking

 

 

La láctea canadiense Saputo Argentina S.A., dueña de la marca La Paulina, encabeza el ránking con un volumen diario de 3,5 millones de litros de leche. Segunda está la nacional Mastellone Hnos. S.A., La Serenísima, con 3,3 millones de litros.

La francesa Savencia Fromage & Dairy Argentina S.A., Milkaut, sigue con 1,6 millones de litros diarios. Detrás está la empresa familiar mendocina Punta del Agua S.A. y Adecoagro, un pool de inversores institucionales foráneos, con 1,3 millones y 0,93 millones de litros diarios, respectivamente.